Suivi patrimonial,
accompagnement et mise en oeuvre
Vous accompagner dans toutes vos démarches, à chaque étape de votre vie.
Notre rôle ne s’arrête pas au bilan patrimonial, au conseil en patrimoine et à la mise en place des différentes solutions, il s’inscrit dans la durée. Parce que les situations familiales et professionnelles peuvent changer, parce que l’environnement économique, législatif, financier peut évoluer, nous apportons une attention particulière à vous accompagner en vous proposant une assistance et une actualisation de votre situation patrimoniale.
Nous assurons un service permanent de conseil en patrimoine pour vous assurer une adéquation permanente avec vos objectifs et votre vision globale : suivi de vos investissements financiers et immobiliers, suivi de l’évolution de votre situation personnelle, assistance et suivi de vos opérations patrimoniales ainsi que le suivi de vos opérations professionnelles.
SUIVRE
ET ADAPTER
SYNTHÈSE ANNUELLE
Nous attachons une importance particulière à rester en lien régulier avec vous, pour suivre vos évolutions au quotidien et adapter au besoin. Chaque conseiller effectue un rendez-vous par an minimum pour faire le point sur votre situation patrimoniale et éventuellement envisager des actions stratégiques.
ACTUALISATION PATRIMONIALE
Votre situation change de manière inattendue ou volontairement…
Nous pouvons nous charger de faire évoluer l’organisation initiale
de votre patrimoine afin de l’adapter à vos contraintes
professionnelles, personnelles ou familiales.
FAMILY OFFICE
Dans le cadre d’un suivi patrimonial global, nous suivons les projets familiaux et entrepreneuriaux avec une vision sur le long terme, trans-générationnelle, tout en cherchant à préserver la cohérence familiale.
UNE QUESTION,
BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS ?
NOS RÉPONSES SONT SUR-MESURE
ET ADAPTÉES À VOTRE BESOIN
L’INTERPROFESSIONNALITÉ,
POUR UNE VISION GLOBALE
& UNE QUALITÉ DE CONSEIL
L’interprofessionnalité avec nos partenaires notaires, experts comptables et juristes va de pair
avec notre volonté de vous apporter un service de qualité, de vous offrir une palette complète
de services et de produits, pour répondre au mieux à tous vos besoins.
À CHAQUE BESOIN,
UNE RÉPONSE CIMÉA PERSONNALISÉE
VOS EXPERTS
CIMÉA
Conseillers en suivi patrimonial
