Conseil en investissement
financier & immobilier

Vous guider vers des solutions à fort potentiel.

Les solutions d’investissements sont nombreuses et parfois complexes. Chaque solution a ses caractéristiques propres, que ce soit en termes de garantie, de rendement, de fiscalité, ou de transmission. Mais que choisir entre investissement immobilier et placement financier ?

Face au déficit de logement et à une complexification des dispositifs fiscaux, l’immobilier renvoie à une idée d’actifs réels et conserve malgré tout une place prépondérante dans les stratégies d’optimisation patrimoniale.

Quant à lui, l’investissement financier a cette spécificité d’être liquide donc plus facilement disponible et mobilisable, et valorisé plus fréquemment, voire tous les jours. Il répond donc à des besoins différents.

Quelle que soit la fiscalité actuelle ou les taux du moment, un placement immobilier comme un placement financier doivent être intégrés dans une stratégie de patrimoine diversifiée, car ils répondent à des objectifs complémentaires. Nous vous accompagnons dans une démarche de conseil en investissement et dans la sélection des solutions financières et immobilières, répondant à vos objectifs d’investissement.

DE LA SÉLECTION
À LA CRÉATION

VEILLE MARCHÉS & FORMATIONS,
EN CONTINU

Nous réalisons une veille permanente de la législation et des offres disponibles sur le marché. Tous nos conseillers suivent régulièrement des formations validées par la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, afin de vous assurer un conseil en investissement pertinent.

ANALYSE DES RISQUES
ET DES RENDEMENTS

Nos choix de supports financiers se font impérativement dans le cadre d’un rapport d’adéquation global associé à l’analyse du couple risque/performance des solutions, corrélé au profil et objectifs du client.

CONCEPTION DE SOLUTIONS PREMIUM, CLUB DEAL

Le principe du club deal est de réunir un nombre limité d’investisseurs ayant les mêmes objectifs de rentabilité et de durée d’investissement. Nous concevons des solutions sur-mesure locales permettant d’apporter du sens aux investissements de nos clients.

SUIVI DES SOLUTIONS

Parce que les investissements et les réglementations évoluent continuellement, nous attachons une attention particulière à suivre la performance de nos solutions dans la durée.

UNE QUESTION,
BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS ?

NOS RÉPONSES SONT SUR-MESURE
ET ADAPTÉES À VOTRE BESOIN

L’INTERPROFESSIONNALITÉ,
POUR UNE VISION GLOBALE
& UNE QUALITÉ DE CONSEIL

L’interprofessionnalité avec nos partenaires notaires, experts comptables et juristes va de pair
avec notre volonté de vous apporter un service de qualité, de vous offrir une palette complète
de services et de produits, pour répondre au mieux à tous vos besoins.

DES OBJECTIFS, DES SOLUTIONS SUR-MESURE,
EN TOUTE INDÉPENDANCE

VOS EXPERTS
CIMÉA

Conseillers en investissement financier & immobilier

Jean-François BOUDAUD
Fabrice CAPOW
Jean-Marc HUBERT
François IOGNA-PRAT
Nicolas MILCENT
Kelly DROULIN
Espace Client