Votre réussite et votre confiance,
nos perspectives

Nous servons vos intérêts,
en toute intégrité.

Nous savons que derrière chaque réussite, il y a des choix. Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine est justement de vous y guider, et ce, dans une confiance absolue.

Nous nous appuyons d’une méthodologie à la fois objective (performance des solutions, volatilité, proportions du patrimoine) et subjective (aversion au risque, situation personnelle et professionnelle, priorités et projets d’avenir) pour concevoir des stratégies sur-mesure pour chaque situation.

NOTRE MÉTIER
DE CONSEILLERS PATRIMONIAUX

BIEN VOUS
COMPRENDRE

Situation, patrimoine
et objectifs

Mener avec vous un audit global de votre patrimoine, de vos objectifs et/ou de vos problématiques, pour bien visualiser votre situation et appréhender vos attentes à court, moyen, long terme.

ANALYSER &
VOUS CONSEILLER

Étude et stratégie patrimoniale

Après avoir analysé en détail votre situation familiale, vos projets à venir, vos actifs, vos passifs, et bien identifier vos objectifs ainsi que votre profil au risque, nous étudions pour vous les différents axes stratégiques de sécurisation, d’optimisation ou de transmission de votre patrimoine. Chaque recommandation est appuyée de simulations et de projections chiffrées.

METTRE
EN ACTIONS

Investissements, démarches et interprofessionnalité

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous nous chargeons de tout. Après avoir validé ensemble la stratégie à adopter, nous mettons en place les solutions d’investissements et/ou les ajustements de votre situation patrimoniale.

SUIVI DE
VOTRE PATRIMOINE

Reporting, adaptation et optimisation

Notre accompagnement ne s’arrête pas là, nous vous accompagnons dans la durée. Nous réalisons chaque année une synthèse des actions et des performances associées pour s’assurer de l’efficacité de la stratégie adoptée, face aux objectifs que vous vous êtes fixés, ou que vous souhaitez faire évoluer.

BIEN VOUS CONNAITRE,
POUR MIEUX VOUS GUIDER.
Notre modèle d’accompagnement.

COMPRENDRE
votre personnalité, votre environnement, vos objectifs.

IMAGINER
votre avenir et la stratégie à adopter.

MAÎTRISER
les risques selon votre profil.

EVALUER
les performances des solutions ciblées.

ACCOMPAGNER
mettre en œuvre et adapter dans la durée.

ET SI NOUS NOUS RENCONTRIONS ?

Confiez-nous vos projets patrimoniaux,
et nous vous guiderons vers les meilleurs choix.

Espace Client