Votre cabinet patrimoine
de confiance

L’expérience d’une équipe,
l’agilité de nos solutions. 

CIMÉA PATRIMOINE, votre « conseil particulier » en stratégie et gestion patrimoniale.

Cabinet de gestion de patrimoine, installé à la Roche sur Yon, et initialement créé sous le nom de 3A Patrimoine en 1992, nous accompagnons nos clients à chaque étape importante de leur vie, que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier, protéger ou transmettre leurs patrimoines.

Votre projet est unique, il vous est propre. Ce qui est important pour vous, l’est aussi pour nous. Ce ne sont pas les solutions qui guident notre conseil, c’est l’écoute qui nous insuffle nos stratégies.

VOTRE CABINET PATRIMOINE
DE CONFIANCE

NOTRE RÔLE,
VOUS ACCOMPAGNER

Les experts patrimoniaux de Ciméa Patrimoine accompagnent, depuis plus de 25 ans, les familles dans leurs projets de constitution, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine. Notre histoire nous conduit à accompagner les familles sur plusieurs générations.

NOTRE OBJECTIF,
VEILLEZ À VOS INTÉRÊTS PATRIMONIAUX

Comprendre vos choix et vos objectifs patrimoniaux à chaque étape de votre vie sont les bases essentielles d’un bon conseil patrimonial. Nous sommes en mesure de vous guider sur toutes vos problématiques civiles, fiscales, successorales et vos projets d’investissements et ce, aux côtés de vos conseillers habituels : experts-comptables, avocats, notaires…

NOS MISSIONS, 
CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE UNE STRATÉGIE SUR-MESURE

Nous commençons toujours par dresser un audit de votre situation patrimoniale pour disposer d’une vision globale et claire de votre patrimoine.

Quels que soient vos besoins, un conseil en organisation patrimoniale globale, une opportunité d’investissement ou la protection de votre famille… Nous vous accompagnons de A à Z dans la prise de vos décisions et leurs mises en œuvre.

EN CHIFFRES

Depuis 1992
à vos côtés.

Des experts multi-compétences pour vous guider.

1 accompagnement client, de génération en génération.

3 bureaux et 1 société
de gestion associée.

 

100% engagés dans vos intérêts.

 

VOS EXPERTS
CIMÉA

Jean-François BOUDAUD
Fabrice CAPOW
Jean-Marc HUBERT
François IOGNA-PRAT
Nicolas MILCENT
Kelly DROULIN
Céline BETROM
Mathieu GARREAU
Adrien HERBERT
Françoise LOIRET
Céline CHARBONNEL
Caroline RENAUD
Anne BODART
Espace Client