Votre cabinet patrimoine
de confiance
L’expérience d’une équipe,
l’agilité de nos solutions.
CIMÉA PATRIMOINE, votre « conseil particulier » en stratégie et gestion patrimoniale.
Cabinet de gestion de patrimoine, installé à la Roche sur Yon depuis 1992, nous accompagnons nos clients à chaque étape importante de leur vie, que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier, protéger ou transmettre leurs patrimoines.
Votre projet est unique, il vous est propre. Ce qui est important pour vous, l’est aussi pour nous. Ce ne sont pas les solutions qui guident notre conseil, c’est l’écoute qui nous insuffle nos stratégies.
VOTRE CABINET PATRIMOINE
DE CONFIANCE
NOTRE RÔLE,
VOUS ACCOMPAGNER
Les experts patrimoniaux de Ciméa Patrimoine accompagnent, depuis plus de 25 ans, les familles dans leurs projets de constitution, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine. Notre histoire nous conduit à accompagner les familles sur plusieurs générations.
NOTRE OBJECTIF,
VEILLEZ À VOS INTÉRÊTS PATRIMONIAUX
Comprendre vos choix et vos objectifs patrimoniaux à chaque étape de votre vie sont les bases essentielles d’un bon conseil patrimonial. Nous sommes en mesure de vous guider sur toutes vos problématiques civiles, fiscales, successorales et vos projets d’investissements et ce, aux côtés de vos conseillers habituels : experts-comptables, avocats, notaires…
NOS MISSIONS,
CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE UNE STRATÉGIE SUR-MESURE
Nous commençons toujours par dresser un audit de votre situation patrimoniale pour disposer d’une vision globale et claire de votre patrimoine.
Quels que soient vos besoins, un conseil en organisation patrimoniale globale, une opportunité d’investissement ou la protection de votre famille… Nous vous accompagnons de A à Z dans la prise de vos décisions et leurs mises en œuvre.
EN CHIFFRES
Depuis 1992
à vos côtés.
Des experts multi-compétences pour vous guider.
1 accompagnement client, de génération en génération.
3 bureaux et 1 société
de gestion associée.
100% engagés dans vos intérêts.
FIN 2021, CIMÉA PATRIMOINE
S’ADOSSE AU GROUPE CYRUS…
…avec l’ambition d’apporter des solutions ultra-personnalisées et parfaitement maîtrisées, tout en vous garantissant à sa clientèle un accompagnement durable intergénérationnel.
Créé en 1989, le groupe Cyrus est l’un des leaders français du conseil en gestion de patrimoine avec près de 9,3 Mds € d’encours financiers pour le compte de 5 000 familles.
Fort de ses 340 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire, il est organisé autour de trois activités complémentaires : le conseil en gestion de patrimoine avec Cyrus Conseil, la gestion financière sur mesure avec Amplegest et l’expertise en stratégie d’investissement immobilier avec Eternam.
Le Groupe Cyrus, qui se développe sur un modèle intrapreneurial, est contrôlé à 66% par les collaborateurs. Cyrus a développé un partenariat ancien et fidèle avec la profession comptable pour accompagner les besoins patrimoniaux des clients des cabinets.
Cyrus Conseil, qui accompagne une clientèle haut de gamme d’entrepreneurs, de cadres dirigeants et de familles fortunées dans la gestion de leur patrimoine, est devenu un acteur de référence sur le marché français. L’entreprise entend poursuivre cette dynamique en se développant par croissance organique, notamment au travers des partenariats avec les avocats et les notaires.
Nous commençons toujours par dresser un audit de votre situation patrimoniale pour disposer d’une vision globale et claire de votre patrimoine.
Quels que soient vos besoins, un conseil en organisation patrimoniale globale, une opportunité d’investissement ou la protection de votre famille… Nous vous accompagnons de A à Z dans la prise de vos décisions et leurs mises en œuvre.
VOS EXPERTS
CIMÉA
