Valoriser
son patrimoine
« La réussite commence par la vision »
Parce que la constitution d’un patrimoine était primordiale pour votre avenir et la sécurité de votre famille, cela fait plusieurs années que vous vous êtes attachés à investir dans l’immobilier et à placer de l’argent. Mais voilà, aujourd’hui vous vous demandez si cela est suffisant ? Si ce sont les meilleurs placements ? Si cela sera suffisant pour faire face aux aléas de la vie ? Vous vous demandez aussi comment payer moins d’impôts et de taxes, pour vous dégager de nouvelles ressources pour vos loisirs ou vos enfants ? Comment favoriser l’optimisation patrimoniale ?
Se faire accompagner par l’un de nos conseillers vous assurera une aide précieuse pour disposer d’une vision objective de la performance de votre patrimoine global et des actions à mener pour optimiser vos rendements.
VALORISER SON PATRIMOINE,
C’EST AMÉLIORER LA RENTABILITÉ
ET LA QUALITÉ DE SON
PATRIMOINE EXISTANT
Il est important de veiller à l’optimisation patrimoniale, à ce que votre patrimoine soit correctement investi et intégré
dans votre patrimoine global, afin de le faire croître au moins aussi vite que la fiscalité et l’inflation ne le ronge.
1.
RÉORGANISER SON PATRIMOINE EXISTANT
Arbitrer entre solutions de distribution et solutions de capitalisation, dans le but de générer le bon niveau de revenus sans subir la fiscalité.
OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ
Adapter vos modes de détention de vos biens immobiliers et financiers en fonction des besoins de votre foyer et de vos objectifs visés.
2.
3.
DONNER DU SENS À VOTRE PATRIMOINE
Investir localement et dans des thématiques, qui font échos à votre éthique, vos valeurs et vos engagements.
ACCÉDER À DES INVESTISSEMENTS CLUB DEAL
Une solution efficace si vous recherchez un investissement immobilier ou en capital d’entreprises à fort rendement, autour de projets premium, sur-mesure et destiné à un nombre d’investisseurs restreints.
Un investissement dans un club deal présente notamment un risque de perte en capital
et est peu liquide.
4.
BIEN VOUS CONNAITRE,
POUR MIEUX VOUS GUIDER.
Notre modèle d’accompagnement.
COMPRENDRE
votre personnalité, votre environnement, vos objectifs.
IMAGINER
votre avenir et la stratégie à adopter.
MAÎTRISER
les risques selon votre profil.
EVALUER
les performances des solutions ciblées.
ACCOMPAGNER
mettre en œuvre et adapter dans la durée.